Pranešimai spaudai

Daugelis įmonių iki 2024 m. pabaigos ketina padvigubėti; įmonės taiko strategijas, siekdamos pritraukti naujų klientų, padidinti produktyvumą, veiklos efektyvumą ir pelningumą.

Remiantis „PSS Advisor Services“ kasmetinio RIA lyginamojo vertinimo tyrimo rezultatais, registruoti investicijų patarėjai (RIA) ir toliau nustatė pramonės augimo tempą 2022 m. Daugiau nei 1,000 RIA įmonių, atstovaujančių beveik pusei trilijono dolerių valdomo turto (AUM), dalyvavo kasmetiniame tyrime, didžiausiame tokio pobūdžio tyrime, kuriame daugiausia dėmesio skiriama tik RIA. Rezultatai atskleidė, kad tyrime dalyvavusi vidutinė RIA įmonė 2022 m. baigė 572 mln. kronų AUM, ty 13.3 proc. daugiau nei praėjusiais metais, o pajamos išaugo 7.1 proc. iki 3.4 mln. kronų 2022 m. 2024 m. pabaigoje maždaug trečdalis konsultantų įmonių padvigubės per ankstesnį penkerių metų laikotarpį.

„Džiugu matyti nuolatinį tvirtą RIA pramonės augimą 2022 m.“, – sako Jonathanas Beatty, PSS Advisor Services pardavimų ir santykių valdymo vyresnysis viceprezidentas. „Keli veiksniai padeda palaikyti pramonės sveikatą ir augimą, įskaitant stabilų visų įmonių investicijų rezultatus. Taip pat matome, kad kokybiškas klientų aptarnavimas ir santykių akcentavimas išlieka pagrindiniais klientų išlaikymo ir bendro RIA augimo bei sėkmės varikliais.

2022 m. įmonių augimo būdai buvo įvairūs, tačiau temos buvo vyraujančios. Investicijų rezultatai lygiavertėse grupėse praėjusiais metais sudarė 8.5 procento viso augimo, o tai atspindi patikimas strategijas ir iš esmės pagerėjusią rinką. Kitas svarbus veiksnys buvo grynasis organinis augimas – esamų klientų turto pokytis, nauji klientai ir prarastas turtas dėl klientų nusidėvėjimo – tai sudarė 4.5 proc. vidutinės įmonės AUM augimo.

Augimo galia

Tyrime dalyvavusios RIA įmonės per pastaruosius trejus metus (2020–2022 m.) nuosekliai augo, tačiau kai kurios įmonės pademonstravo žymiai didesnį grynąjį organinį augimą – sritį, kurią jos labiausiai kontroliuoja. Šių greičiausiai augančių įmonių grynojo organinio augimo mediana siekė 15 proc., o tai yra penkis kartus daugiau nei visų kitų įmonių. Sparčiausiai augančios įmonės sulaukdavo vidutiniškai 36 procentais daugiau naujų klientų nei visos kitos įmonės.

Nors patarėjai apie augimą galvoja skirtingai, visi pripažįsta, kad augimas duoda masto privalumus, kurie, kaip parodyta tyrime, yra įtikinami ir linkę augti didėjant dydžiui.

Padidėjęs produktyvumas, veiklos ir finansiniai rezultatai yra vienas iš tyrime pastebėtų masto privalumų. Įmonės, turinčios bent 1 mlrd. kronų AUM, gauna 51 proc. didesnes pajamas vienam klientui ir 71 proc. didesnes AUM vienam specialistui nei įmonės, valdančios 250–500 mln. Klientai, kurių turtas didesnis nei 5 mln. kronų, sudarė pusę RIA pajamų, kurių AUM yra 1 mlrd. kronų ar daugiau, o įmonėse, kurių AUM yra 100–250 mln. kronų, jie sudarė tik penktadalį pajamų. Didesnės įmonės taip pat pranešė apie pagerėjusias maržas. Standartizuota veiklos pajamų marža įmonių, kurių AUM yra 1 mlrd. kronų ar daugiau, buvo 25 procentais didesnė nei įmonių, valdančių 250–500 mln. kronų turtą.

„Augimo galia akivaizdi mūsų kasmetinio tyrimo rezultatuose, – sakė Beatty, – ir nors mes suprantame, kad augimas nėra kiekvienos RIA strategija, matome, kad bendra pramonės tendencija yra disciplinuotas požiūris į augimą ir maksimalaus finansavimo didinimą. rezultatus. Įdomu tai, kad sparčiausiai augančių įmonių praktikoje ir veikloje matome daug panašumų, skatinančių augimą, įskaitant klientų pritraukimą ir išlaikymą per esamus klientų nukreipimus ir jų įtakos centrus.

Apie PSS

Mes, PSS, tikime investavimo galia padėti žmonėms sukurti geresnį rytojų. Mes jau seniai metame iššūkį savo pramonės status quo, diegiame naujoves taip, kad tai būtų naudingi investuotojams ir juos aptarnaujantiems patarėjams bei darbdaviams, ir aistringai bei sąžiningai siekėme savo klientų tikslų.

Daugiau informacijos galima rasti adresu www.pssinvest.com. Sekite mus Twitter, Facebook, "YouTube", ir mūsų Instagram.