Investicinė bendrovė

"Su mūsų PSS atstovu tai tikrai buvo asmeninis ryšys. Jis bandė planuoti savo šeimą taip, kaip mes bandėme planuoti savo šeimą." Niekas negali tavęs tam paruošti, kol iš tikrųjų to neišgyvensi“ yra vienas iš pirmųjų dalykų, kuriuos Jamie Weigel sako kalbėdamas apie tapimą mama. Jauni, kupini nuotykių ir šiek tiek nerūpestingi Jamie ir Nathan Weigel žinojo, kad jų gyvenimas pasikeis amžiams, kai sužinos, kad yra nėščia. „Tu nebeesi numeris vienas“, – sako Natanas. Jų dukra Ashlyn gimė 5 m. gegužės 5 d. Ir staiga kelionės ar namų remontas tapo mažiau svarbūs nei „vystyklų fondas“. Laimei, jų šeimos gyvena netoliese ir greitai padeda, tačiau Nathanas ir Jamie taip pat pasitiki savo PSS finansų konsultantu. „Man buvo tikrai svarbu įsitikinti, kad investuojame teisingai, taupome tinkamose sąskaitose ir kur mūsų PSS atstovas iš tikrųjų yra tikrinimo ir balanso sistema“, – sako Jamie. Nathanas greitai priduria: „Jis nustato mums veiksmų planą, bet galiausiai palieka sprendimus Jamie ir man. Nathanas ir Jamie ir toliau mėgaujasi darbu su PSS, nes, kaip sako Nathanas, jie „priklauso mums iš asmeninio požiūrio.

„Per ekonominę krizę pagalvojau: „Gee, jei galėtume pakeisti kartą apie finansinį raštingumą, tai turės įtakos šaliai“. Neseniai Roxanne Walsh įėjo į berniukų ir mergaičių klubą, kad surastų grupę vaikų, kurie naršo „Financial Times“ kopiją. Jie sekė savo akcijų rinkas ir gaudavo dienos verslo naujienas. Prieš penkerius metus tai būtų nustebinęs Walshą. Šiandien taip nėra. „Per ekonominę krizę pagalvojau: „Gee, jei galėtume pakeisti kartą apie finansinį raštingumą, tai turės įtakos šaliai“. Naudodami PSS, klubai daro būtent tai, kas svarbu su pinigais: „Make It Count“ – programa, kuri padeda vaikams tapti finansiškai raštingais. Klubo nariai mokosi visko – nuo ​​čekio ar taupomosios sąskaitos atidarymo iki sudėtingesnių pamokų, tokių kaip mokėjimas už koledžą ar net verslo steigimas. Kurdamas mokymo programą su PSS, Walsh greitai suprato finansinį raštingumą buvo tikra įmonės aistra. „Jie nėra nuošalūs. Jie užsiima programos kūrimu, įsitikindami, kad turime reikiamos patirties ir tinkamos veiklos, kuri patinka vaikams. Ir vietiniu lygiu jų darbuotojai tarnauja kaip savanoriai. Patirtis dar kartą patvirtino Walsho tikėjimą korporacinių santykių galia, kad įmonės gali „vykdyti savo misiją ir verslą vienu metu“.

"Tai beveik taip, lyg PSS būtų mūsų įmonės dalis. Atrodo, kad jie turėtų biurą koridoriuje." Per pastaruosius kelerius metus registruotų nepriklausomų patarėjų skaičius smarkiai išaugo. Carol Hamm sako, kad tai vyksta, nes nepriklausomi patarėjai gali „pasirinkti iš daugybės investicinių priemonių, kad patenkintų savo klientų poreikius“, o ne stumti patentuotus produktus. Tačiau teikti nepriklausomą patarimą nėra taip paprasta, kaip teikti skaidrius ir be konfliktų patarimus. Tai verslas, kuriam reikalingi žmogiškieji ištekliai, strateginis planavimas, technologijos, operacijos ir visos kitos pareigos, kurios krenta ant Carol pečių, kad ji išliktų tvirta, Hamm, Shibles & Brett, veikia. Štai čia pasirodo PSS institucinės paslaugos: „Dirbome su tais pačiais PSS atstovais daugiau nei 5 metų. Yra gilus įmonės intelektas ir tai, kaip mes veikiame. Be PSS praktikos valdymo paslaugų, vidinių konsultantų ir „didžiulės įrankių ir išteklių, kurie padeda skatinti augimą, bibliotekos“, Carol sako, kad PSS patirtį apibūdina žmonės: „Darbas su PSS yra autentiška patirtis. Tai tikra, žmogiška ir neįtikėtinai patikima. Kiekvienas žmogus, su kuriuo dirbame, yra linkęs į dalykus žvelgti iš ilgalaikės, futuristinės perspektyvos. Tai labai verslus požiūris“.