Investicinė bendrovė

"Su mūsų PSS atstovu tai tikrai buvo asmeninis ryšys. Jis bandė planuoti savo šeimą taip, kaip mes bandėme planuoti savo šeimą."

Niekas negali jums to paruošti, kol iš tikrųjų to neišgyvensite “ - tai vienas iš pirmųjų dalykų, kurį Jamie Weigel sako kalbėdama apie tapimą motina. Jauni, nuotykių kupini ir kiek nerūpestingi Džeimis ir Natanas Veigelai žinojo, kad jų gyvenimas pasikeis amžinai, kai sužinojo, kad yra nėščia. „Tu nebėra numeris vienas“, - sako Nathanas. Jų dukra Ashlyn gimė 20 m. Gegužės 2020 d., O staiga kelionės ar namų pagerinimas tapo mažiau svarbūs nei „vystyklų fondas“. Laimei, jų šeimos gyvena netoliese ir greitai padeda, tačiau Nathanas ir Jamie taip pat pasitiki savo PSS finansų konsultantu. „Man buvo tikrai svarbu įsitikinti, kad investavome teisingai, taupėme teisingose ​​sąskaitose ir ten, kur atvyko mūsų PSS atstovas, tikrai yra tikrinimo ir balanso sistema“,-sako Jamie. Nathanas greitai priduria: „Jis nustato mums planą, bet galiausiai palieka sprendimus Jamie ir man“. Nathanui ir Jamie ir toliau patinka dirbti su PSS, nes, kaip sako Nathanas, jie „mums priklauso asmeniškai.

„Ekonominės krizės metu aš sau pagalvojau:„ Gee, jei galėtume pakeisti kartą, susijusią su finansiniu raštingumu, tai paveiktų šalį “.

Neilgai trukus Roxanne Walsh įstojo į berniukų ir mergaičių klubą, kad surastų vaikų grupę, kuri nuskubėtų per „Financial Times“ kopiją. Jie sekė savo akcijų pasirinkimą ir sekė dienos verslo naujienas. Prieš penkerius metus tai būtų nustebinęs Walshą. Šiandien to nėra. „Ekonominės krizės metu aš sau pagalvojau:„ Gee, jei galėtume pakeisti finansinio raštingumo kartą, tai paveiktų šalį “. PSS pagalba klubai elgiasi būtent taip, kaip turi pinigų: padėkite tai skaičiuoti, programa, padedanti vaikams tapti finansiškai raštingais. Klubo nariai mokosi visko - nuo to, kaip atidaryti kasos ar taupymo sąskaitą, iki pažangesnių pamokų, tokių kaip mokėjimas už kolegiją ar net verslo pradžia. Kurdamas mokymo programą su PSS, Walshas greitai suvoktas finansinis raštingumas buvo tikra aistra įmonei. „Jie nėra rankos. Jie įsitraukę į programos kūrimą, įsitikinę, kad turime tinkamą patirtį ir tinkamas veiklos rūšis, kurios atsiliepia vaikams. Vietiniu lygiu jų darbuotojai tarnauja kaip savanoriai “. Patirtis dar kartą patvirtino Walsho tikėjimą įmonių santykių galia, kad įmonės gali „vykdyti savo misiją ir verslą tuo pačiu metu“.

"Tai beveik taip, tarsi PSS būtų mūsų įmonės dalis. Jie tarsi turi biurą koridoriuje."

Per pastaruosius kelerius metus registruotų nepriklausomų patarėjų skaičius išaugo. Tai atsitinka, sako Carol Hamm, nes nepriklausomi patarėjai gali „pasirinkti iš daugybės investicinių transporto priemonių, kad patenkintų savo klientų poreikius“, o ne stumti patentuotus produktus. Tačiau vykdyti nepriklausomą patarimą nėra taip paprasta, kaip teikti skaidrius, nekonfliktiškus patarimus. Tai verslas, kuriam reikalingi žmogiškieji ištekliai, strateginis planavimas, technologijos, operacijos ir visos kitos pareigos, kurios krenta ant Karolės pečių, kad ji išliktų tvirta, „Hamm“, „Shibles & Brett“, veikia. Štai kur atsiranda PSS institucinės paslaugos: „Mes dirbome su tais pačiais PSS atstovais daugiau nei 10 metų. Yra gilus įmonės ir mūsų veiklos intelektas. “ Be PSS praktikos valdymo paslaugų, vidaus konsultantų ir „didžiulės įrankių ir išteklių, padedančių skatinti augimą, bibliotekos“, Karolis sako, kad PSS patirtį apibrėžia žmonės: „Darbas su PSS yra tikra patirtis. Tai tikra, tai žmogiška ir neįtikėtinai patikima. Kiekvienas žmogus, su kuriuo dirbame, linkęs pažvelgti į dalykus ilgalaikėje, futuristinėje perspektyvoje. Tai labai verslumo metodas “.