Darbo aprašymas

Kaip PIM privačių klientų patarėjas, jūs dirbsite kaip patikėtinis specialioje PSS privačių klientų komandoje, kad užtikrintumėte drausmingus, objektyvius, nesąmoningus patariamus santykius, skirtus padėti mūsų klientams pasiekti savo finansinius tikslus. Šiame vaidmenyje būsite atsakingas už:

 

Išlaikyti ir auginti priskirtos didelės grynųjų klientų vertės praktiką su PSS verslo partneriais;

Kurti, įgyvendinti ir nuolat stebėti investicijų politikos pareiškimus, kuriuose išdėstyti investavimo tikslai ir uždaviniai, pageidavimai ir tolerancija rizikai;

Individualių portfelio konsultacijų su konkrečiomis investavimo rekomendacijomis kūrimas ir teikimas, planuojant ir aktyviai informuojant klientus;

Bendradarbiaudami su finansinių planuotojų, advokatų ir CPA komanda, siūlykite išsamius sprendimus.

 

Jūs suteiksite klientams nuolatinius patarimus telefonu palaikydami ryšį su galimybe aplankyti jūsų priskirtą rinką ir klientus. PIM patarimų filosofija leis jums pasinaudoti daugybe produktų (ty akcijų, obligacijų, Forex, ETF, atskirai valdomų sąskaitų), nes padėsite klientams valdyti didesnius ir sudėtingesnius portfelius bei turto planavimo poreikius. Ši unikali ir naudinga galimybė suteiks jums ir jūsų klientams galimybę kurti į tikslą orientuotus portfelius ir puoselėti ilgalaikius santykius.

 

Turėsite įrankių, išteklių ir palaikymo, kad galėtumėte sėkmingai dirbti privačių klientų valdymo aplinkoje. Konkrečiai:

Ryšių su klientais valdymo programinė įranga, leidžianti sklandžiai bendrauti su klientais;

Finansų planavimo programinė įranga, skirta individualiems klientams pritaikytiems portfelio sprendimams;

Galimybė naudotis trečiųjų šalių ir nuosavybės teise atliekamais tyrimais, siekiant paremti rekomendacijas;

Nuolatiniai mokymai ir įsipareigojimas tobulėti.

 

PIM siūlo laipsnišką išmokų paketą kartu su baziniu ir kintama priemokų kompensavimo programa, gaunama atsižvelgiant į klientų pasitenkinimą, pasiūlymo augimą ir klientų išlaikymą. Atlikdami šį vaidmenį, manome, kad santykiams su klientais neturėtų pakenkti komisiniai, kurie gali paskatinti produktų pardavimą.

 

Įgūdžiai ir patirtis:

Penkeri ar daugiau metų finansinių paslaugų sektoriuje, tiesiogiai dirbant su klientais, kuriems teikiama pirmenybė;

Poliruoti tarpasmeniniai, bendravimo ir pristatymo įgūdžiai, dėmesys detalėms;

Puiki santykių valdymo ir klientų išlaikymo patirtis;

Būtina trejų ar daugiau metų konsultavimo patirtis;

Būtinas bakalauro laipsnis;

Pirmenybė teikiama CFP arba CFA.