PSS tyrimas nustatė, kad ETF paklausa išaugo 22%.
Beveik vienas iš dešimties investuotojų dabar turi bent 50 procentų savo portfelių ETF
Vis didesniam skaičiui investuotojų biržoje prekiaujami fondai (ETF) laikomi pagrindiniu diversifikuoto portfelio atrama. Pagal 2023 m. PSS atliktas ETF investuotojo tyrimas, pusė respondentų planuoja padidinti savo ETF akcijų paketą per ateinančius metus – 22 proc. daugiau nei tie, kurie tą patį sakė 2022 m. Beveik vienas iš dešimties investuotojų (devyni procentai) dabar turi 50 ar daugiau procentų savo portfelių ETF, daugiau nei dvigubai daugiau nei pernai keturi procentai. Kainos ir mokesčiai ir toliau yra svarbūs veiksniai priimant sprendimus dėl ETF pirkimo, tačiau išlaidų koeficientai ir prekybos komisiniai investuotojai kelia susirūpinimą, kad ETF gali turėti paslėptų mokesčių.
„Paklausa didėja visoje srityje, o investuotojai, kuriems priklauso ETF, atrodo labiau nei bet kada domisi šiuo produktu“, – sakė PSS ETF platformų valdymo viceprezidentė Beth Flynn. „Matome mažiau diskusijų „jeigu“ ir daugiau apie tai, kaip investuotojai pirks ir naudos ETF. Matome ETF investuotojų tobulėjimo pokytį ir norą sužinoti daugiau.
Investuotojai teikia pirmenybę skaidrumui, trokšta išsilavinimo
Remiantis tyrimu, investuotojai stipriai reaguoja į skaidrumo trūkumą, kai kalbama apie išlaidas: 94 procentai teigia, kad svarbu suprasti visas ETF išlaidas. Įdomu tai, kad aiškumas apie fondo išpirkimo mokesčius ar kitus paslėptus mokesčius laikomas svarbiausiu sąnaudų veiksniu, o 1 procentas teigia, kad tai labai svarbu. Tai lenkia išlaidų koeficientą – 71 proc., o prekybos komisinius – 61 proc.
Galimybė prekiauti ETF be komisinių yra labiausiai arba labai svarbi 45 procentams respondentų. Nors 59 procentai yra linkę prekiauti ETF įmonėje, siūlančioje daugiausiai ETF be komisinių, beveik pusė (48 procentai) nepirktų be komisinių ETF, kuris per anksti įvertino mokestį už pardavimą.
Tyrimas taip pat atskleidė, kad kai kurie investuotojai yra pasirengę perkelti savo žinias apie ETF į kitą lygį. Trys iš dešimties investuotojų (31 proc.) teigia, kad jiems vis tiek reikia daugiau žinoti apie ETF, kad galėtų į juos daugiau investuoti. Respondentams labiausiai įdomu sužinoti daugiau apie ETF mokesčių pasekmes ir suprasti, kaip geriausiai juos panaudoti portfelyje.
„Investuotojai yra pasirengę pereiti nuo elementaraus ETF supratimo ir įsigilinti į tokias smulkmenas kaip išlaidos ir mokesčiai“, – sakė Flynnas. "Mes pasukame kampą ETF švietimo srityje, o tai yra labai gera žinia."
Daugiau informacijos galima rasti adresu www.pssinvest.com. Sekite mus Twitter, Facebook, "YouTube", ir mūsų Instagram.