PSS išplečia mobiliųjų telefonų pasiūlą patarėjams su nauja programa, skirta iPad
11/02/2022
Išplėtusi savo mobiliųjų galimybių patarėjams rinkinį, PSS šiandien paskelbė, kad galima atsisiųsti naują PSS patarėjų centro programą, skirtą iPad. Dabar patarėjai iš savo iPad galės pasiekti pagrindinius klientų duomenis, tokius kaip likučiai, pozicijos ir operacijos. Naujoji programa pritaikyta planšetinio kompiuterio formatui, įskaitant dideles diagramas, kuriose pateikiama įžvalgų apie kasdienius sąskaitų judėjimus ir slenkančias kainas, padedančias konsultantams sekti jiems svarbiausių indeksų, akcijų ir lėšų judėjimą.
„Patarėjai mums pasakė, kad jie naudoja iPad, kad pasiektų pagrindinę klientų informaciją ir saugotojų svetaines būdami toli nuo savo darbo stalo“, – sakė Nathanas Davisas, PSS patarėjų paslaugų vyresnysis viceprezidentas. „Taip pat tampa įprasta, kad patarėjai įkelia ataskaitas ir pristatymus į savo iPad, kad galėtų juos naudoti klientų susitikimuose. Tikimės, kad mūsų nauja PSS patarėjų centro programa, skirta iPad, padės patarėjams tapti dar produktyvesniems ir taip pat padės jiems teikti geresnę klientų patirtį.
Patarėjai gali toliau tinkinti programą, ekrano apačioje pridėdami akcijų ir investicinių fondų kotiruotes. Naujos pozicijų diagramos suteikia patarėjams momentinį vaizdą apie tai, kaip sąskaitos nuosavybės ar investicinio fondo pozicijos veikia per dieną. Jie taip pat rodo grafinį visų sąskaitos pozicijų kainų pokyčių ir santykinio pozicijos dydžio grafinį vaizdą. Iššokantieji sąskaitos likučių ir istorijos duomenys leidžia patarėjams pasiekti visus reikalingus duomenis viename rodinyje.
Šių metų pradžioje PSS paskelbė apie patarėjų programėlės, skirtos „iPhone“, paleidimą, kurią šiuo metu atsisiųsta beveik 4,000 kartų. Programėlė leidžia patarėjams peržiūrėti savo klientų sąskaitų likučius, pozicijas ir operacijas, be to, jie gali lengvai pasiekti reikiamus duomenis realiuoju laiku iš PSS patarėjų centro, neprisirišę prie savo darbo stalo. Programėlės mobiliesiems yra dalis platesnio masto pastangų teikti PSS patarėjų centro duomenis ten, kur ir kaip jų reikia konsultantams. Be to, konsultantų klientai, norintys pasiekti savo paskyras kelyje, gali naudoti PSS mobiliąsias programas, skirtas iPhone, iPad ir Android, taip pat PSS mobiliąją svetainę, kad neatsiliktų nuo savo paskyrų ir pasiektų tokias funkcijas kaip PSS Mobile Deposit.
„Mūsų mobilusis pasiūlymas yra vienas iš pagrindinių, padedančių pagerinti patarėjų ir jų klientų bendravimą su mumis ir tarpusavyje“, – pridūrė Davisas. „Tai bus pagrindinė ir nuolatinė mūsų investicijų sritis 2023 m.
Tarpininkavimo produktai: Nėra banko garantijos • Gali prarasti vertę