Fondai, kuriais prekiaujama biržoje

Biržoje parduodami fondai (ETF) yra vertybinių popierių krepšeliai, kuriais prekiaujama dienos metu, kaip ir atskiros biržos akcijos, ir paprastai jie yra skirti sekti pagrindinį indeksą. Jie yra panašūs į investicinius fondus, nes jie turi fondų laikymo metodą. Tai reiškia, kad jie turi daugybę akcijų, tarsi mini portfelį.

Kiekvienas ETF paprastai yra orientuotas į konkretų sektorių, turto klasę ar kategoriją. ETF gali būti naudojami įvairinant jūsų portfelį arba, aktyviam prekiautojui, jie gali būti naudojami pelnui iš kainų pokyčių. Be to, kadangi ETF prekiaujama biržoje kaip akcijos, taip pat galite užimti „trumpąją“ poziciją su daugeliu jų (jei turite patvirtintą maržos sąskaitą). Trumpa pozicija leidžia parduoti ETF, kurio iš tikrųjų neturite, kad gautumėte pelno iš kainų mažėjimo. Atminkite, kad sutrumpinus poziciją, teoriškai neribojama rizika, jei kainos kils.

Vienas iš pagrindinių skirtumų tarp ETF ir investicinių fondų yra dienos prekyba. Investiciniai fondai atsiskaito už vieną kainą prekybos dienos pabaigoje, vadinamą grynąja turto verte arba GAV. ETF biržoje prekiaujama dienos metu, todėl jų kaina svyruoja atsižvelgiant į pasiūlą ir paklausą rinkoje, kaip ir akcijos bei kiti dienos metu parduodami vertybiniai popieriai.

Likvidumas: ETF rinka yra didelė ir aktyvi, kelios populiarios, daug prekiaujančios problemos. Tai leidžia lengviau patekti ir išeiti iš sandorių. Tačiau likvidumas labai skiriasi, o kai kurie siaurai orientuoti ETF yra nelikvidūs.

Pasirinkimai: Yra daug įvairių ETF, iš kurių galima rinktis iš įvairių turto klasių, tokių kaip akcijos ir obligacijos. Taip pat galite rinktis pagal sektorių, prekę, investavimo stilių, geografinę vietovę ir kt. Daugelis ETF ir toliau pristatomi naujovišku turimų akcijų mišiniu.

Įvairovė: Daugelis investuotojų mano, kad ETF yra naudingi norint įsigilinti į rinkas, į kurias jie kitaip negalėtų investuoti ar prekiauti. Kadangi tai yra turto, o ne atskirų akcijų krepšeliai, ETF leidžia įvairiai investuoti į šias sritis, o tai gali padėti sumažinti riziką daug investuotojų.

Komisiniai ir mokesčiai: ETF paprastai prekiauja komisiniais; tačiau PSS siūlo prieigą prie daugiau nei 250 ETF be komisinių. Apskritai, ETF yra ekonomiškesnis nei aktyviai valdomas investicinis fondas dėl savo indeksuojamo pobūdžio. Tai dažnai lemia mažesnius mokesčius.

Kaip ir bet kokio tipo prekyba, svarbu sukurti ir laikytis veikiančios strategijos. Prekybininkai linkę kurti strategiją, pagrįstą technine ar esmine analize. Techninė analizė sutelkta į statistiką, kurią sukuria rinkos veikla, pvz., Ankstesnes kainas, apimtį ir daugelį kitų kintamųjų. Naudojamos diagramos ir kitos panašios technologijos. Pagrindinėje analizėje pagrindinis dėmesys skiriamas investicijos vertės įvertinimui remiantis ekonominiais, finansiniais ir Federalinių rezervų duomenimis. Daugelis prekybininkų naudoja ir techninės, ir fundamentinės analizės derinį.

Žinoma, pasirinkta strategija priklausys nuo kiekvieno ETF dėmesio ir turimų akcijų. Pavyzdžiui, įmonių obligacijų ETF priklausys nuo pagrindinių tyrimų, tokių kaip įmonės kredito reitingas, buvęs ir būsimas uždarbis, taip pat nuo jų pramonės ekonominės perspektyvos. Pavyzdžiui, ETF, kuris seka akcijų indeksą, pateiks strategiją, pagrįstą to indekso techniniais duomenimis, arba pagrindinę analizę, orientuotą į tai, kaip akcijų rinka gali būti paveikta visos ekonomikos, arba abiejų derinių.

Biržoje prekiaujamų fondų yra daug. Kai kurie iš labiausiai paplitusių ETF:

Akcijų ETF - jie turi tam tikrą akcijų ar akcijų portfelį ir yra panašūs į indeksą. Jie gali būti traktuojami kaip įprastos atsargos, nes juos galima parduoti ir įsigyti siekiant pelno, o jais prekiaujama biržoje visą prekybos dieną.

ETF indeksas - jie imituoja konkretų indeksą, pvz., S&P 500 indeksą. Jie gali apimti konkrečius sektorius, tam tikras akcijų klases arba užsienio ar besivystančių rinkų akcijas.

Obligacijų ETF - biržoje prekiaujamas fondas, specialiai investuojamas į obligacijas ar kitus fiksuotų pajamų vertybinius popierius. Jie gali būti sutelkti į tam tikros rūšies obligacijas arba pasiūlyti plačiai diversifikuotą įvairių rūšių ir skirtingo termino obligacijų portfelį.

Prekių ETF - laikyti fizines prekes, tokias kaip žemės ūkio prekės, gamtos ištekliai ar taurieji metalai. Kai kurie biržoje prekiaujami fondai gali turėti investicijų į fizinę prekę derinį kartu su susijusiomis investicijomis į nuosavybę. Pavyzdžiui, aukso ETF gali turėti portfelį, apimantį fizinio aukso laikymą ir aukso gavybos bendrovių akcijas.

Valiutos ETF - jie yra investuojami į vieną valiutą arba įvairių valiutų krepšelį ir yra plačiai naudojami investuotojams, norintiems gauti užsienio valiutos rinkos pozicijas tiesiogiai neprekiaujant ateities sandoriais ar Forex rinka. Šie fondai, kuriais prekiaujama biržoje, dažniausiai seka populiariausias tarptautines valiutas, tokias kaip JAV doleris, Kanados doleris, euras, Didžiosios Britanijos svaras ir Japonijos jena.

Atvirkštinis ETF - Atvirkštinis vertybinių popierių fondas sukuriamas naudojant įvairias išvestines priemones, siekiant gauti pelno per trumpalaikį pardavimą, kai sumažėja vertybinių popierių grupės vertė arba platus rinkos indeksas.

Aktyviai valdomas ETF - šiuos ETF tvarko valdytojas arba investicinė komanda, kuri nusprendžia dėl portfelio turto paskirstymo. Kadangi jie yra aktyviai valdomi, jie turi didesnius portfelio apyvartos rodiklius, palyginti su, pavyzdžiui, indeksų fondais.

Svertinis ETF - Biržoje parduodami fondai, kuriuos daugiausia sudaro išvestinės finansinės priemonės, kurios suteikia galimybę pritraukti investicijas ir taip potencialiai padidinti pelną. Paprastai juos naudoja prekiautojai, kurie yra spekuliantai, norintys pasinaudoti trumpalaikėmis prekybos galimybėmis pagrindiniuose akcijų indeksuose.

Nekilnojamojo turto ETF - Tai yra lėšos, investuotos į nekilnojamojo turto investicinius fondus (REIT), nekilnojamojo turto paslaugų įmones, nekilnojamojo turto plėtros bendroves ir hipotekos užtikrintus vertybinius popierius (MBS). Jie taip pat gali turėti faktinį fizinį nekilnojamąjį turtą, įskaitant viską nuo neapstatytos žemės iki didelių komercinių objektų.